1979 год. В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области происходит серия преступлений. Одна из жертв чудом спасается, другая становится инвалидом, третью жестоко убивают. Как обезвредить нелюдей и кто они? Важной уликой становятся женские часики...

1980 год, в Саратове сыщики расследуют убийство пенсионера-филателиста и его жены. Сыщики предполагают, что их убили из-за редкой и очень дорогой марки "Голубой Маврикий". Выясняется, что в городе также пропали две школьницы, которые знали о существовании марки. Удастся ли найти бесценную марку и выйти на след убийц?

1982 год. Около Останкинского пруда находят тело Инги Сазоновой. Выясняется, что она жила в Ярославле и приезжала на съемки программы "Вокруг смеха" с мужем Аркадием. Вскоре кто-то пытается убить мать Инги. Подруга молодой женщины сообщает сыщикам, что Инга встречалась с администратором Телецентра Виктором Камыниным - пыталась наладить нужные знакомства ради карьеры мужа. Камынина вскоре находят мертвым рядом с Останкино с ножом в груди...