В пожарной части отмечают весёлое событие: диспетчер водитель и Галина Степан выяснили, что у них будет мальчик! Но скоро узнается, что в поликлинике случилась неточность… Бригада пожарных приезжает по вызову на стройку. Но тушению огня мешает прораб, скрывающий нелегальных работников. Софья определит, что не имеет возможности возвратиться в Италию...
Условия жизни Наташи меняются: Мазов запрещает ей общаться с прежними друзьями, побои становятся регулярными — за плохо приготовленный обед, за не к месту сказанное слово. Во время одной из таких расправ у Наташи случается выкидыш. Вместе с потерей ребенка, Наташа теряет и надежду на какие-либо перемены и всерьез подумывает о самоубийстве. Однажды, на одном из светских банкетов, она встречает подрабатывающую официанткой Ксюшу. Вместе они приходят с ужасными новостями к старому следователю, Петровичу, опекавшему их детдом…
Тамара Лобачева требует от мужа возмещения морального ущерба за измену. Гольцов подкладывает работу Климова в кабинет Грохольского. Мила Зубкова подделывает справки, пытаясь купить почку для своей больной дочери, но аферу раскрывают. Узнав, что подставная родственница Милы хотела таким образом заработать денег на операцию мужу в Израиле, Ирина предлагает провести такую экспериментальную операцию в их клинике и получает на это разрешение.
В больницу поступает беременная Лилия, получившая ранение в живот во время ограбления банка. Врачи делают экстренную операцию, в ходе которой выясняется, что пуля задела ребенка. Приезжает муж женщины Слава. Он оставляет вещи жены в подсобке Полупановой. Среди вещей Вита находит деньги и понимает, что Слава причастен к ограблению…
Молодой Менгу-Темир стремится стать наследником старого хана Берке. Во время встречи с князем Ярославом, Менгу ставит того перед непростым выбором. Монгольскому хану приглянулась жена князя Бориса Устинья, проницательная и своевольная женщина. Понравилась настолько, что он оценил ее в тридцать тысяч воинов. Если Ярослав позволит забрать Менгу-Темиру Устинью с собой в Орду, то хан сократит свои требования по пополнению монгольского войска на тридцать тысяч человек. Об этом предложении хана узнает и князь Суздальский Борис, который жаждет подсидеть брата Ярослава и заполучить от хана Берке ярлык на княжение.
Ставицкий вынужден предоставить 10 минут на своем шоу Арбенину, но не готов делить с ним популярность. Ставицкого и Арбенина связывают не только соперничество и давние эксперименты в лаборатории, но еще и Вера, в которую они оба влюблены.
Счастливая и вдохновленная Регина сообщает Льву о том, что беременна. Но Барский ставит жене ультиматум: или она делает аборт, или он уходит. Регина вновь решается прервать беременность. Отношения между супругами становятся еще хуже, Регина впадает в депрессию, ей снятся кошмары. Но вместо того, чтобы поддержать жену и помочь ей, мучимый совестью Барский отказывается брать вину за случившееся на себя и подает на развод.
В госпитале Лещенко узнаёт, что Кишинёв теперь – румынская территория, и новая власть выдаёт раненых белогвардейцев большевикам. Но он остаётся в Кишинёве. Теперь он – румынский подданный. В госпитале Лещенко знакомится с предприимчивым Даней Зельцером, который предлагает ему свои услуги в качестве импресарио. Так начинается новый виток блестящей карьеры Лещенко: на сей раз ему покоряется Бухарест, а вслед за ним и многие европейские столицы. В родном же Кишинёве Петра ждут печальные новости: скончалась мать, а Андрей Кожемякин потерял руку и больше не может играть...
Федор Асташов по прозвищу Дедушка не проходит медкомиссию и решает подделать справку. В студенческом общежитии разворачивается амурная драма: из-за неразделенной любви студентка Оксана решает наложить на себя руки, спрыгнув с карниза строения. Не ждя приезда психолога, Алексей Огнев пробует спасти девушку. Но она срывается вниз… Проректор университета угрожает подать на пожарных в суд из-за нарушения регламента работы с самоубийцами. Нежданно обстановку разрешает Дедушка.
Вернувшийся из командировки Мазов в ярости избивает охранника и шофера. За Аней и Ксюшей устанавливают слежку. Но все факты говорят о том, что Наташа действительно погибла. Наташе же, с новой внешностью и новыми документами на имя Катерины Соколовой удается уехать из города. На столичном вокзале она знакомится с молодым врачом-педиатром Павлом. У них начинается оман...
Сын Климова попадает под машину, оказывается в коме и умирает. У Оли Панковой начинается отторжение донорской печени. Ей пересаживают печень Саши Климова.
В отделение в бессознательном состоянии привозят Ларису. Платон ее госпитализирует: у женщины риск гестационного диабета. У женщины нет прописки, и другие беременные еe сторонятся. У Земцова очередной болевой приступ, однако, от наркотика он отказывается. В роддоме новость: мэр пообещал финансовое вознаграждение женщине, родившей 10-титысячного ребенка. Все уверены, что деньги получит Соня Гончаренко, муж которой работает в мэрии.
Хан Менгу-Темир увозит Княгиню Устиньи в Орду, что вызывает возмущение жителей Владимира. Происходит конфликт между великим князем Ярославом и князем Борисом. Борис уверяет брата, что спас его шкуру, согласившись отдать жену монгольскому хану. Ярослав же обвиняет Бориса в том, что тот, пытаясь добиться расположения Берке, опозорил весь русский народ. Ярославу предстоит принять решение, кому отдать управление Переславлем, а также постараться вернуть доверие народа. Сыну Ярослава Владимиру, как и Борису, не нравится политика, проводимая великим князем, поэтому дядя и племянник решают объединиться.
Арбенин готовит собственное шоу. Почти все билеты распроданы заранее. Арбенин понимает, что их скупили люди Ставицкого, чтобы сорвать шоу.
Регина переезжать жить к Володе в Ленинград. Постепенно все налаживается. Подиум, фотосессии, обложки журналов остаются в прошлом, теперь она получает удовольствие от тихой семейной жизни. Единственное, чего не хватает для счастья – малыша. На Новый год Регину приглашают в Дом моделей, где она по-королевски появляется вместе с Владимиром. В Москве Регина записывается на прием к врачу и узнает страшный диагноз...
Лещенко продолжает гастролировать с неизменным триумфом. Особенно он популярен среди белой эмиграции: бывших офицеров и всех, кто был вынужден бежать из России от советской власти. В Париже Лещенко знакомится с самим Шаляпиным, который аплодирует ему стоя. Пётр исполняет давно задуманное – находит солистку для своего ансамбля, Жени Закитт, и влюбляется в нее. Лещенко ждет и еще одна судьбоносная встреча: он сталкивается с другом-сослуживцем Храпаком, который работает таксистом и сочиняет стихи. На его стихи Пётр пишет песню о тоске по Родине...
Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз шизофрения. Председателю домкома Босому подкидывают валюту и он оказывается под следствием. Администратор Варьете Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина...
Леня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все усилия тщетны. Академик тщательно подчищает хвосты. Все, кто хоть как-то приближается к нему, подлежит немедленному уничтожению. Давид Гоцман предлагает свой план действий начальнику контрразведки Чусову. Первым делом необходимо прекратить незаконный ночной отстрел… Чусов внимательно выслушивает Гоцмана. А ночью докладывает свои соображения маршалу Жукову.
Куликов возвращается в агентство. И очень вовремя. Сумасшедший художник-перформер хочет поджечь себя на крыше банка. Команда Лондонграда раскрывает истинные цели его громкого выступления.
Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз шизофрения. Председателю домкома Босому подкидывают валюту и он оказывается под следствием. Администратор Варьете Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина...
Леня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все усилия тщетны. Академик тщательно подчищает хвосты. Все, кто хоть как-то приближается к нему, подлежит немедленному уничтожению. Давид Гоцман предлагает свой план действий начальнику контрразведки Чусову. Первым делом необходимо прекратить незаконный ночной отстрел… Чусов внимательно выслушивает Гоцмана. А ночью докладывает свои соображения маршалу Жукову.
Куликов возвращается в агентство. И очень вовремя. Сумасшедший художник-перформер хочет поджечь себя на крыше банка. Команда Лондонграда раскрывает истинные цели его громкого выступления.