Одесса. Лето 1974-го. Город взбудоражен новостями о серии дерзких преступлений, одесситы делятся слухами о том, что в городе снова орудует банда неуловимого Сотникова – вора, за которым несколько лет гоняется весь одесский УГРО. Аня Ксенаки, 20-летняя студентка юрфака, проводит лето на даче в пригороде Одессы и, однажды приехав из города уже ночью, становится свидетельницей погони милиции за какими-то людьми. В Одессу в отпуск из Москвы приезжает Николай Васильев, сын начальника городского уголовного розыска, которого родители услали в Москву, чтобы избавиться от его романа с Аней Ксенаки. Аня едет в город – очередной ухажер, сотрудник прокуратуры Звонков, пригласил ее в театр. По пути Аня забегает к старинному другу семьи, ювелиру Заславскому, чтобы забрать из ремонта бриллиантовые серьги мачехи.

Отец, обнаружив у Ани кольцо, заставляет дочь во всем признаться. Поняв, что кольцо краденое, Ксенаки спешит к Заславскому, чтобы тот по своим каналам помог избавиться от кольца. После разноса в горкоме, начальник УГРО Васильев-старший с приступом попадает в больницу. Пришедшего навестить Николая он уговаривает подключиться к работе отдела, ведь Николай уже довольно опытный, к тому же столичный сыскарь. Сотников с подручными разрабатывает план нового ограбления.

Семья Ксенаки наконец получает разрешение на выезд в Грецию. Но Аня категорически отказывается уезжать. Николай хочет возобновить отношения с Аней, но она относится к его попытке с настороженностью, все еще тая обиду за то, что он пошел на поводу у своих родителей и бросил ее, уехав в Москву. Сотников приказывает своим людям залечь на дно, чтобы переждать милицейские облавы. Тем временем в городе происходит вооруженное нападение на инкассаторов…

Облава, устроенная УГРО ничего не дает. Сыщики приходят к выводу, что у Сотникова есть свой человек в милиции. Сотников распускает свою банду. Прошел год. Отец Ани с мачехой уехали в Грецию, Аня же осталась в Союзе. Николай после похорон отца остался в Одессе, заняв его должность в уголовном розыске. Аня после отъезда отца и мачехи в Грецию ведет двойную жизнь.

Николай, в ходе расследования свежего эпизода с участием Сотникова, получает фоторобот одного из подозреваемых. Николай навещает Аню, чтобы проверить свои подозрения. Аня предлагает Сотникову новое дело – совершить налет на фабричный склад, куда поступила партия дорогой ткани.

На Аню нападает подосланный проститутками бандит. От расправы ее спасает Николай, предусмотрительно решивший лично проследить за похождениями неугомонной Ани. Сотников, узнав о нападении, отчитывает Аню и приказывает ей вести себя осторожнее. Но Аня все же идет на встречу с моряками, чтобы купить джинсы.

Неожиданный визит Сотникова пугает Аню, ждущую Николая с работы. Она снова вдохновенно врет, говоря, что из Греции приехал ее отец. Но Сотников пытается расколоть Аню, выпытывая, что связывает ее с Николаем. Аня кое-как убеждает его в том, что они с Васильевым знакомы с детства, и это просто приятельское общение.

Сотников устраивает жесткий допрос Ане, припоминая все странности ее поведения, невероятные совпадения, когда сыщики как будто знали, где и когда будут очередные преступления. Ане приходится проявить чудеса изворотливости, чтобы заставить Сотникова поверить в стечение обстоятельств. Более того, она уговаривает Сотникова помочь в возвращении часов немецкому гостю. Когда немцу во время экскурсии подбрасывают украденные часы, Николай спешит поблагодарить Усиенко, обещавшего ему по своим каналам помочь с поиском. Однако Усиенко удивлен – он еще ничего не сделал…